Ministerstwo Finansów wypuściło nowe euroobligacje na kwotę 3 mld euro, obejmujące okresy spłaty 7 i 15 lat

Ministerstwo Finansów dokonało emisji 7- i 15-letnich obligacji benchmarkowych o łącznej wartości nominalnej 3 mld euro. Ogromne zainteresowanie inwestorów polskimi obligacjami denominowanymi w euro potwierdziło się, generując historycznie wysoki popyt, przekraczający 15,4 mld euro.

Obligacje 7-letnie o wartości 1,25 mld euro, z datą wykupu 22 października 2031 r., zostały wycenione na poziomie 85 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Rentowność wyniosła 3,197%, przy rocznym kuponie 3,125%.

Drugą częścią emisji były obligacje 15-letnie o wartości 1,75 mld euro i terminie wykupu 22 października 2039 r. Ich wycena opiewała na 140 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, a rentowność osiągnęła poziom 3,898%, z rocznym kuponem wynoszącym 3,875% – wynika z dostępnych informacji.

Cała operacja emisyjna została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Za organizację emisji odpowiadały renomowane banki: Commerzbank, ING, J.P. Morgan oraz Société Générale.